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servicios

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Una perspectiva amplia para proteger lo que más te importa.

Wealth strategies

Wealth strategies

Generar riqueza es complicado. Se requiere de mucho esfuerzo, talento y paciencia para poder acumularla. Aunque no lo sea todo, la riqueza influye importantemente en la calidad de vida de sus dueños y de las personas que dependen de él. Es por eso que preservarla es fundamental.  

El mundo es cada vez más veloz. Industrias se crean y se destruyen de la noche a la mañana y la tecnología reta hasta nuestras costumbres más antiguas. Es por eso que diseñar una estrategia patrimonial óptima es cada vez más complejo. 

Sabemos que llevar tu negocio y ejecutar tus funciones como profesionista es un reto suficientemente grande como para poder tomar también el reto de llevar tu patrimonio de forma profesional. Sin embargo, si queremos preservarlo, necesitamos hacerlo. 

Es por eso que diseñamos nuestro servicio de estrategias patrimoniales. Un servicio que busca comprender tus necesidades y con un entendimiento profundo del contexto genera soluciones para que tu patrimonio dure más y rinda más. 

Raúl Ramírez

Consejo de adminitración

Nuestro equipo

Somos un equipo de apasionados por las inversiones. No vemos a nuestro trabajo como un medio. Más bien lo vemos como parte del fin. Disfrutamos generar soluciones de inversión para nuestros clientes todos los días y eso nos llena de significado. 

Creemos que no hay nada más fundamental para una organización como tener bien claros sus principios de trabajo bien establecidos. Estos principios son la brújula con las que toda persona en la organización debe de guiar su trabajo en la organización. 

Nuestros principios toman en cuenta nuestra relación con nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestra sociedad, el medio ambiente, nuestro ambiente laboral y con nosotros mismos. 

Desde el principio hemos sido una firma diferente. Una firma hecha de gente que no solo sobresale en lo financiero, sino que tiene una gran visión y responsabilidad social.

 

Es nuestro objetivo ser ejemplo de gran calidad en cuanto a servicios financieros. Pero nuestro principal objetivo es ser ejemplo de cómo es que las empresas financieras también pueden generar impacto social y tener una cultura laboral integral. 

Lo importante de no perder lo importante de vista. 

En este mundo lleno de estímulos, es fundamental tener claras tus prioridades. ya sea en los negocios o en la vida personal, el enfoque es la clave. 

Fernando Gómez, Marzo 2019.

El estado emocional adecuado para tomar decisiones ​claves

Muchas veces se habla sobre la racionalidad en la toma de decisiones, pero pocas veces se habla de la necesidad de estar en un estado emocional óptimo para tomarlas

Ernesto Cabral, Noviembre 2018.

Los principios de inversión que todo niño debe comprender

Las inversiones nos dan un marco mental para poder tomar mejores decisiones. Enseña a tus hijos los siguientes principios y las recompensas irán más allá de lo económico. 

Francisco Conde, Abril 2019. 

Nuestras últimas ideas

¿Porqué es difícil invertir en el largo plazo para el ser humano?

Es de conocimiento común que la mayor riqueza se genera en el largo plazo. Pero también que pocas personas lo hacen. 

Fernando Gómez, Marzo 2019.

¿Qué le da su valor a las acciones?

Valor, valor valor. Pero, ¿Qué es valor?​ ¿Cómo se mide? ¿Qué es en las acciones? Una perspectiva sobre lo que le da el valor económico a las acciones.

Ernesto Cabral, Noviembre 2018.

El enfoque en la evidencia en las investigaciones

Realizar investigaciones de inversión involucra mucha complejidad de información. Es por eso que nuestro enfoque debe de estar en la calidad de la evidencia. 

Francisco Conde, Abril 2019. 

¿Porqué es difícil invertir en el largo plazo para el ser humano?

Es de conocimiento común que la mayor riqueza se genera en el largo plazo. Pero también que pocas personas lo hacen. 

Fernando Gómez, Marzo 2019.

¿Qué le da su valor a las acciones?

Valor, valor valor. Pero, ¿Qué es valor?​ ¿Cómo se mide? ¿Qué es en las acciones? Una perspectiva sobre lo que le da el valor económico a las acciones.

Ernesto Cabral, Noviembre 2018.

El enfoque en la evidencia en las investigaciones

Realizar investigaciones de inversión involucra mucha complejidad de información. Es por eso que nuestro enfoque debe de estar en la calidad de la evidencia. 

Francisco Conde, Abril 2019. 

¿Es este servicio para ti?

Generar riqueza es complicado. Se requiere de mucho esfuerzo, talento y paciencia para poder acumularla. Aunque no lo sea todo, la riqueza influye importantemente en la calidad de vida de sus dueños y de las personas que dependen de él. Es por eso que preservarla es fundamental.  

Generar riqueza es complicado. Se requiere de mucho esfuerzo, talento y paciencia para poder acumularla. Aunque no lo sea todo, la riqueza influye importantemente en la calidad de vida de sus dueños y de las personas que dependen de él. Es por eso que preservarla es fundamental.  

Generar riqueza es complicado. Se requiere de mucho esfuerzo, talento y paciencia para poder acumularla. Aunque no lo sea todo, la riqueza influye importantemente en la calidad de vida de sus dueños y de las personas que dependen de él. Es por eso que preservarla es fundamental.  

 

Como funciona

En los últimos 6 años hemos diseñado servicio que generan diferentes impactos para nuestros clientes. Algunos les permite tener una perspectiva amplia, otros un mayor enfoque en alguna situación específica. 

Independientemente de eso, todos nuestros servicios siguen los mejores estándares internacionales. Buscamos siempre conocer profundamente las necesidades de nuestros clientes, alineamos completamente nuestros intereses con los suyos y siempre somos absolutamente transparentes. 

Independientemente de eso, todos nuestros servicios siguen los mejores estándares internacionales. Buscamos siempre conocer profundamente las necesidades de nuestros clientes, alineamos completamente nuestros intereses con los suyos y siempre somos absolutamente transparentes. 

Explorar más

2. Propuesta personalizada de servicios

1. Análisis preliminar de tu situación

Estamos comprometidos con ofrecerte solamente los servicios que necesites. Es por eso que no te vamos a ofrecer nada antes de hacer un análisis preliminar de tus necesidades y objetivos. 

2. Propuesta personalizada 

Una vez que hayamos entendido cuales son tus verdaderas necesidades y objetivos te haremos una propuesta específica del servicio que creemos que se adapta mejor para ti. 

3. Análisis financiero

El primer paso para generar una buena estrategia patrimonial es conocer a profundidad tu situación financiera. Generaremos estados financieros de toda tu situación para tener una visión clara. 

4. Planteamiento de objetivos

A veces el paso más obviado, pero el más importante. Las necesidades las tienes tú, son personales. Los objetivos financieros incluyen mucho más y tienen que ser estratégicos.

5. Planeación patrimonial

Con los objetivos bien claros, es momento de tomar en cuenta el contexto económico, político y financiero. Generamos un plan que maximice las probabilidades de que alcances tus objetivos. 

6. Diseño de portafolio de inversión

En caso de que tu plan patrimonial lo necesite, diseñaremos un portafolio de inversiones financieras para complementarlo. Estas inversiones serán de acuerdo a tus objetivos.

7. Aperturas de cuenta y mandatos

Para blindar tu patrimonio, nunca tenemos los activos sobre los que te asesoramos. Estos activos se mantienen siempre en tus cuentas personales en otras instituciones financieras.  

8. Ejecución y ajuste constante

Te ayudamos a ejecutar tus inversiones y las adaptamos al contexto que se va viviendo. Siempre estamos al tanto de cómo es que el contexto para cambiar de plan si es necesario. 

¿Porqué con nosotros?

1. A diferencia de muchas instituciones financieras, nosotros tenemos la obligación legal de actuar en función de tus mejores intereses. 

2. No te asesoramos invertir en productos nuestros. Muchas instituciones te asesoran invertir en sus mismos productos, lo que puede generar un conflicto de interés. En nuestro caso, toda nuestra asesoría va a ser hacia terceros y no ingresamos de parte de otras compañías. 

3. Nuestras comisiones son claras y transparentes. No te vas a encontrar con comisiones que no te explicamos y van a ser siempre en función al valor que te generamos.

 

 

4. No tenemos una cadena de producción en masa al cual meterte. Tratamos cada uno de nuestros clientes uno a uno con la dedicación que se merecen. Nuestros servicios serán siempre adaptados a tus necesidades específicas.

 

5. No queremos solamente venderte fondos de inversión. Nosotros buscamos darte una asesoría integral, que comprenda las variables más importantes de tu patrimonio y una visión general del contexto.   

Descubre más

Nos apasiona escribir. Creemos que es  la forma más poderosa de compartir conocimiento.

Nuestro compromiso con tu educación financiera

Él no entender a profundidad los productos y servicios financieros que tienen las personas los hace que no los puedan evaluar apropiadamente. Por un lado, esto puede hacer que piensen que sus servicios son de calidad cuando no lo son. Por otro, pueden no identificar los servicios que de verdad aportan valor. 

Es por eso que estamos comprometidos no solamente a darte los servicios que mas se alinean con tus intereses. Sino que con el paso del tiempo cada vez los comprendas mejor.

¿Eres sofisticado en cuanto a las finanzas? Perfecto, solo te ayudaremos a mantenerte actualizado. ¿Las inversiones no son lo tuyo? No te preocupes, te ayudaremos a entender lo más importante. 

Generamos todo el tiempo contenido que creemos que puede traer más conocimiento a nuestros clientes. De esa forma esperamos que puedan evaluar mejor nuestros servicios y los de nuestra competencia. 

Inversionistas informados para decisiones informadas.

 Nuestro compromiso

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